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巴菲特将跻身高盛十大股东 投50亿美元净赚60%
http://commerce.dbw.cn   2013-04-07 15:45:12

  华尔街巨头高盛集团26日发表声明,宣布已经与“股神”巴菲特执掌的伯克希尔·哈撒韦公司达成协议,后者同意将持有的高盛认购权证行权收益直接转换为等值普通股。这将使巴菲特在高盛的持股比例达到2%左右,成为其十大股东之一。据粗略计算,巴菲特在2008年对高盛的50亿美元投资迄今已获利逾30亿美元。

  五年净赚30亿美元

  2008年10月,巴菲特在金融危机最严重的时期通过购买优先股为急需资金的高盛注资50亿美元。根据当时双方协议,巴菲特获得的优先股每年将享受10%的固定股息,同时还将获得在此后五年内以每股115美元的价格认购4350万股高盛普通股的认购权证,这约相当于高盛流通股数量的9%。

  2011年3月,高盛溢价赎回了巴菲特投资的优先股,此前这些优先股让伯克希尔每年进账约5亿美元。分析师预计,包括溢价部分、优先股股息以及赎回时的特别股息、行权获利在内,巴菲特当初的50亿美元投资总回报将超过30亿美元。

  今年10月1日,巴菲特获得的认购权证将到期。如果他按照26日高盛收盘价行权并出售全部持股,将净赚13.5亿美元。而根据新协议,高盛和伯克希尔方面将在10月1日前一周内进行相关操作,高盛将按照10月1日前10个交易日的收盘价平均值与行权价每股115美元之差,乘以权证代表的4350万股,给予伯克希尔等值股票。

  根据汤森路透数据,若按26日收盘价计算,巴菲特将获得920万股高盛普通股,相当于后者流通股数量的2%。这将使巴菲特成为高盛第九大股东。尽管这一持股比例远低于正常行权后拥有的比例,但新的协议可以令巴菲特无需再掏出一分钱现金,就成为高盛的大股东。

  晨星股票分析师沃伦表示,巴菲特基本上无需任何现金安排就拿到了利润,“他直接获得股份,并将其纳入自己的投资组合中”。对高盛来说,新协议则防止了巴菲特完全行权带来的股权稀释。野村分析师舒尔认为这一交易对高盛非常有利,“谁不希望巴菲特能成为自己的长期大股东呢”!

  截至26日收盘,高盛股价当天上涨0.29%,今年以来的涨幅达到11.3%;伯克希尔B股股价上涨1.39%,年内涨幅达到11.4%。据高盛递交的监管文件,新协议还要等待美联储批准或表示无反对意见后才能生效。

  巴菲特钟情金融股

  巴菲特2008年注资高盛时,后者的股价为125美元,尽管高于115美元的认购权证行权价,但在过去五年中高盛股价最低曾跌至53美元。目前股价为146美元。

  彼时,巴菲特在危急关头的注资被市场视为对高盛的信心投票。在获得“股神”投资后的第二天,高盛就成功在股市上通过发行新股筹资57.5亿美元。而巴菲特也一直力挺高盛,即便在2010年高盛因涉嫌欺诈而遭到美国监管机构起诉时,巴菲特也表示对这家公司非常有信心,称“对这笔投资一点都不担心”。

  事实上巴菲特近年来一直在投资金融类企业。2011年8月,伯克希尔投资50亿美元购买美国银行优先股,享受每年6%的固定股息,同时获得在未来十年以每股7.14美元的价格购买7亿股美国银行普通股的认购权证。彼时由于账面上拥有巨额不良抵押贷款并面临大量法律问题,美国银行股价大幅下跌,不到半年时间里跌去一半。而巴菲特出手令投资者恢复了对美银的信心,自那时迄今美银股价已反弹95%,目前达到12.4美元。

  此外伯克希尔公司还长期持有富国银行和美国合众银行的股份。彭博数据显示,目前伯克希尔持有4.4亿股富国银行股票,占后者流通股的8.35%,是其第一大股东,这笔持股的总值为165亿美元。与此同时,伯克希尔持有6100万股美国合众银行股份,占后者流通股的3.3%,是其第六大股东,目前这笔投资的总值为20.4亿美元。 □本报记者杨博


作者: 杨博    来源: 中国证券报     编辑: 齐昊
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